お金の専門家の力

資料

家計のスペシャリストに頼るべき理由

保険商品選びは勿論、大切な貯蓄にまつわる相談まで、ファイナンシャルプランナーは親身になって対応してくれます。家計の赤字や住宅ローン負担、保険料負担のお悩みなら、東京のファイナンシャルプランナーに頼ってみませんか。

ピッタリの保険を見つけたいなら

生命・医療は勿論ですが海外旅行用の保険と多種多様な商品が存在する保険は、特約や保証内容でどれにすべきか迷ってしまいがち。FP保険相談サービスなら、ライフスタイルに適した保険商品はどれなのかを客観的にアドバイスしてくれます。

子供の教育費やローン相談も

人生の節目には、一戸建て購入や子供の進学と、お金がかかる事象が盛りだくさんで、金銭的な負担がのしかかります。ファイナンシャルプランナーにかかれば、貯蓄にまつわることやローン相談を通して、ライフスタイルにピッタリな資金運用法を提案してくれます。

支出の洗い出しにうってつけ!

貯蓄をしているのに、なぜ増えないのか気になった時でも東京などのファイナンシャルプランナーは力になってくれます。普段の生活で、貯蓄がたまらない原因は何かということを探ってくれます。コツコツと貯蓄を貯めるために、お金のプロにアドバイスを求めるのもアリです。

ライフスタイルにピッタリの資金活用を実現!

資金運用のプロであるファイナンシャルプランナーなら、適切な保険商品や資金運用法について客観的な目線に立ってのアドバイスをしてくれます。保険や資金運用など、大切なお金にまつわる相談は、それらに精通しているプロを頼るのがおすすめです。

利用者が語るFP相談で良かったこと注意すべきこと

予約の流れを把握すべきです!

ファイナンシャルプランナーへの相談予約なら、Webからでも受付可能なので、忙しい人でも時間さえ空いていれば利用できますが、予約完了されたか確認すべきです。確認メールが届いても、中のURLにアクセスしなかったせいで、予約が自動キャンセルされました。メールが来たからと油断せず、ちゃんと内部も閲覧しておいた方が良いです。

今まで気が付かなかった無駄が見えました!

将来のために貯蓄しようと生活費を節約していたにも関わらず、中々お金がたまらないことにイライラしたことがあります。ファイナンシャルプランナーへ相談したおかげで、日常生活の中で何が無駄かを明らかに出来ました。自分でも気付かなかった無駄を排除出来たおかげで順調に貯蓄ができています。

相談前にFPの学歴や経歴は確認しましょう

資産運用や保険の専門家であるファイナンシャルプランナーは、全員が確かなアドバイスをしてくれるとは限りません。誰に相談しても大丈夫と思っていましたが、たまたま担当になったのが適当なアドバイスをするプランナーで、利用して無駄足だったと思ってしまいました。お金や保険の知識に加えて人生経験が反映される職業なので、プランナーの経歴確認は必須です。

頼れるFPを探すならここに注目!

まずはFPの種類を把握すべし!

ファイナンシャルプランナーでも、企業に所属する「企業系」とフリーで活動する「独立系」があります。双方とも、相談料やアドバイスの特徴が異なるので、それぞれの特徴を踏まえて、安心して利用できるのはどっちかを見極めましょう。

FPの得意分野を調査

同じファイナンシャルプランナーでも、相談内容に得意不得意があります。プランナーの職歴によって、どんな相談内容が得意なのかを把握できます。

料金ではなく相談して良かったと思える人を選ぶ

ローンや保険などの相談をする際、気になってしまうのが相談料です。予算を極力節約したいなら、安いところをメインに選ぶのがおすすめですが、確かなアドバイスが欲しいなら、相談経験が豊富なプランナーに頼るべきです。

知名度に惑わされない

ファイナンシャルプランナーの中には、メディア出演経験を有する人も中にはいます。ある程度知れ渡っているプランナーなら安心と思ってしまいがちですが、肝心の相談を受け付けていない場合もあるので注意して下さい。

ネットで探す際の注意点

インターネットなら、あらゆるプランナー情報を掲載しているサイトが存在します。料金帯や相談実績、仕事への姿勢についてわかりやすく紹介しているので、相談先選びの良い判断材料となります。しかし、サイト内で評価が高くても、実際会ったらしつこい勧誘をしてくる場合もあるので、サイトはあくまで情報チェック程度に抑えましょう。

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